Volvo (SE0000115446)

AB Volvo ist die Muttergesellschaft der Volvo Group. Die Volvo-Gruppe ist ein Hersteller von Lastkraftwagen, Bussen, Baumaschinen, Dieselmotoren sowie Marine- und Industriemotoren. Die Volvo-Gruppe bietet auch Lösungen für Finanzierung und Service. Zu den Segmenten gehören Lkw, Baumaschinen, Busse, Volvo Penta, Konzernfunktionen & Sonstiges sowie Finanzdienstleistungen. Das Markenportfolio des Unternehmens besteht aus Volvo, Volvo Penta, UD, Terex Lkw, Renault Trucks, Prevost, Nova Bus und Mack. Das Angebot umfasst neben Fahrzeugen und Maschinen auch eine Reihe von Dienstleistungen wie Versicherungen, Mietservice, Ersatzteile, vorbeugende Wartung, Serviceverträge, Assistenzleistungen und IT-Dienstleistungen. Die Produktpalette ist in Fahrzeuge und Dienstleistungen unterteilt. Der Verkauf von Neufahrzeugen, Maschinen und Motoren umfasst Fahrzeuge, sowie den Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen und Maschinen, Anhängern, Aufbauten und Spezialfahrzeugen. Seine Dienstleistungen umfassen den Verkauf von Ersatzteilen.

MK:Large Cap
Z-Score:9.02
F-Score:5
Symbol:VOLV-B.ST

Index:
Sektor:Verbraucher (zyklisch)
Industrie:Automobilindustrie
Chart: onvista.de

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1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ

Definition

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.

Bedeutung

Die Eigenkapitalrendite hat für Aktien eine wichtige Bedeutung. Es hat sich herausgestellt, dass es eine Verbindung zwischen der Eigenkapitalrendite und der Performance der Aktie gibt. Je höher die Eigenkapitalrendite ist, desto wahrscheinlicher ist eine Wertsteigerung.

Ausnahme

Keine.

Score

+1 Pkt.: falls die Eigenkapitalrendite größer ist als 20%
0 Pkt.: falls die Eigenkapitalrendite zwischen 10 und 20% liegt.
-1 Pkt.: falls die Eigenpaitalrendite kleiner ist als 10%.

Berechnung für Volvo

Letztes Jahr: 2023
RoE: 27.57 %
Punkte: 1

2. EBIT-Marge LJ

Definition

Die EBIT-Marge ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die Aussagen über die Rentabilität von Unternehmen macht. Sie ergibt sich aus dem Quotienten von EBIT und Umsatz.

Bedeutung

Hohe EBIT-Margen sind ein Qualitätskriterium für das Anlagerisiko. Je höher die EBIT-Marge ist, desto leichter lassen sich Umsatzrückgänge wirtschaftlich verkraften.

Score

+1 Pkt.: falls die EBIT-Marge größer ist als 12%.
0 Pkt.: falls die EBIT-Marge zwischen 6 und 12% liegt.
-1 Pkt.: falls die EBIT-Marge kleiner ist als 6%.

Ausnahme

Bei Finanzwerten ist dieses Kriterium nicht anwendbar. Standardmäßig erhalten Finanzwerte 0 Punkte.

Berechnung für Volvo

Letztes Jahr: 2023
EBIT-Marge: 14.77 %
Punkte: 1

3. EIGENKAPITALQUOTE

Definition

Die Eigenkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital eines Unternehmens wiedergibt .

Bedeutung

Die Eigenkapitalquote ist die bedeutendste Bilanzkennzahl, die Auskunft über die Kapitalstruktur eines Unternehmens gibt. Sie ist für die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens von Bedeutung.

Score

+1 Pkt.: falls die Eigenkapitalquote größer ist als 25%.
0 Pkt.: falls die Eigenkapitalquote zwischen 15 und 25% liegt.
-1 Pkt.: falls die Eigenpaitalquote kleiner ist als 15%.

Ausnahme

Bei Finanzwerten sind die Bewertungskriterien unterschiedlich, weil sie einen hohen Fremdkapitalanteil besitzen. Finanzwerte erhalten einen Pluspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote größer ist als 10%. Sie erhält einen Minuspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote kleiner ist als 5%. Liegt die Eigenkapitalquote zwischen 5% und 10% erhält der Wert 0 Punkte.

Berechnung für Volvo

Letztes Jahr: 2023
EK-Quote: 26.81 %
Punkte: 1

4. KGV 5 Jahre

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

5. KGV aktuell

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

6. Analystenmeinungen

Definition

Aktien werden von den Analysten in einer dreistufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Es wird ein Durchschnittswert der Analystenmeinungen berechnet.

Bedeutung

Die Meinungen der Analysten spiegeln eine Mehrheitsmeinung wieder, die keine Überraschungen mehr sind und somit auch kein großes Kurspotential mit sich bringen. Im Falle von großen und mittelgroßen Unternehmen wird diese Kennzahl als Kontraindikator verwendet. Für kleinere Unternehmen mit geringer Anzahl an Analystenmeinung gilt dies nicht. Für die Einteilung der Unternehmen in Smallcap, Midcap und Largecap siehe Kennzahl 14.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl größergleich 2,5 ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 liegt.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl kleinergleich 1,5 ist.

Ausnahme

Falls die Aktie ein Smallcap ist und höchstens 5 Analystenmeinungen vorliegen, erfolgt die Bewertung mit veränderten Vorzeichen. Eine Kennzahl kleinergleich 1,5 wird mit +1 bewertet. Eine Kennzahl größergleich 2,5 wird mit -1 bewertet. Eine Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 wird mit 0 Punkten bewertet.

Daten für Volvo

Kaufen: 9 (Buy + Outperform)
Halten: 8 (Hold)
Verkaufen: 2 (Sell + Underperform)

Berechnung für Volvo

∅: (9 * 1 + 8 * 2 + 2 * 3) / (9 + 8 + 2) = 1.63

Punkte: 0

7. Reaktion auf Quartalszahlen

Definition

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat. Die Kennzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesperformance des betrachteten Wertes und des Index.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Quartalszahlen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Auf positive oder negative Nachrichten folgen häufig weitere positive oder negative Nachrichten.

Score

+1 Pkt.: falls die bereinigte Performance größer als 1% ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen -1% und +1% liegt.
-1 Pkt.: falls die bereinigte Performance kleiner als -1% ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Volvo AG

Volvo Kursschluss am 16.04.2024:

282.500 SEK

Volvo Kursschluss am 17.04.2024:

288.100 SEK

Euro Stoxx 600 Schluss am 16.04.2024:

498.21

Euro Stoxx 600 Schluss am 17.04.2024:

498.52

Berechnung für Volvo

Volvo Kursreaktion = 1.98 %
Euro Stoxx 600 Reaktion = 0.06 %

Reaktion auf Quartalszahlen = 1.92 %

Punkte: 1

8. Gewinnrevision

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 6 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Volvo

Kurs am 14.06.2024:

263.600 SEK

Kurs am 14.12.2023:

258.150 SEK

Berechnung für Volvo

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = 2.11 %

Punkte: 0

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 12 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Volvo

Kurs am 14.06.2024:

263.600 SEK

Kurs am 14.06.2023:

219.050 SEK

Berechnung für Volvo

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = 20.34 %

Punkte: 1

11. Kursmomentum

Definition

Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.

Bedeutung

Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für Volvo

Kriterium 9: Punkte: 0
Kriterium 10: Punkte: 1

Punkte: 0

12. Dreimonatsreversal

Definition

Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.

Bedeutung

Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.

Score

+1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.
-1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Die Berechnung gilt nur für Large Caps.

Daten für Volvo

Kursschluss 29.02.2024:

285.100 SEK

Kursschluss 29.03.2024:

290.100 SEK

Kursschluss 30.04.2024:

283.400 SEK

Kursschluss 31.05.2024:

282.000 SEK

Euro Stoxx 600 Schluss 29.02.2024:

494.61 SEK

Euro Stoxx 600 Schluss 29.03.2024:

512.67 SEK

Euro Stoxx 600 Schluss 30.04.2024:

504.89 SEK

Euro Stoxx 600 Schluss 31.05.2024:

518.17 SEK

Berechnung für Volvo

Kurs-Performance March: 1.75 %
Kurs-Performance April: -2.31 %
Kurs-Performance May: -0.49 %

Euro Stoxx 600-Performance March: 3.65 %
Euro Stoxx 600-Performance April: -1.52 %
Euro Stoxx 600-Performance May: 2.63 %

Mar: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf.
Apr: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf.
May: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf.

Punkte: 1

13. Gewinnwachstum

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

Kriterium	Wert	Punkte
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ	27.57 %	1
2. EBIT-Marge LJ	14.77 %	1
3. Eigenkapitalquote LJ	26.81 %	1
4. KGV 5 Jahre *	keine Daten	0
5. KGV aktuell *	keine Daten	0
6. Analystenmeinungen	1.63	0
7. Reaktion auf Quartalszahlen	1.92 %	1
8. Gewinnrevision *	keine Daten	0
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten	2.11 %	0
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr	20.34 %	1
11. Kursmomentum	Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 1	0
12. Dreimonatsreversal	Mar: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf. Apr: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf. May: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf.	1
13. Gewinnwachstum *	keine Daten	0
		6

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